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　　本文介紹了煤炭行業(yè)設(shè)備的主要類型、品種構(gòu)成及未來趨勢，我國煤炭行業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)概況及潤滑特點(diǎn)，從政策驅(qū)動、煤炭消費(fèi)驅(qū)動、設(shè)備更新驅(qū)動和煤礦機(jī)械智能化發(fā)展驅(qū)動等方面展望了我國煤炭行業(yè)設(shè)備的市場規(guī)模及未來趨勢，對我國煤炭行業(yè)潤滑油消費(fèi)狀況進(jìn)行了分析。

　　煤炭是我國的基礎(chǔ)能源和重要原料。煤炭工業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在我國一次能源結(jié)構(gòu)中，煤炭將長期是主體能源。煤炭行業(yè)擁有眾多的機(jī)械設(shè)備與運(yùn)輸車輛，需要使用大量的潤滑油脂，因此煤炭行業(yè)是重要的潤滑油用戶。根據(jù)2021年5月中國煤炭工業(yè)協(xié)會印發(fā)的《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》[1]，當(dāng)前和今后較長時期內(nèi)，煤炭在我國能源體系中的主體地位和“壓艙石”作用不會改變，但在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重還將下降，煤炭消費(fèi)總量、強(qiáng)度雙控政策措施將更加嚴(yán)格。今后較長時間，我國煤炭行業(yè)都將圍繞著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級開展工作。今后小煤礦的逐步淘汰、大型現(xiàn)代化煤礦占比的大幅增加以及眾多煤炭機(jī)械設(shè)備的更新?lián)Q代都將為潤滑油行業(yè)帶來一定的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。潤滑油生產(chǎn)商如何在當(dāng)前嚴(yán)峻的形勢下繼續(xù)開發(fā)與維護(hù)煤炭行業(yè)這一重大用戶已經(jīng)成為一項(xiàng)重大課題。

　　我國煤炭行業(yè)設(shè)備的發(fā)展及未來趨勢

　　煤炭行業(yè)設(shè)備的主要類型及發(fā)展趨勢

　　煤礦行業(yè)設(shè)備是實(shí)現(xiàn)煤炭開采最直接、最重要的設(shè)備。煤炭行業(yè)設(shè)備主要分為露天開采設(shè)備和井下開采設(shè)備[2]。其中，露天開采設(shè)備包括重型汽車、自卸車、鏟運(yùn)車、挖掘機(jī)等；井下開采設(shè)備包括綜采設(shè)備、洗選設(shè)備、安全設(shè)備和輔助設(shè)備等。我國煤炭資源多數(shù)埋藏較深，適合露天開采的煤礦占比不到12%[3]，主要分布在內(nèi)蒙古、云南、山西、新疆等地，所以我國的煤炭行業(yè)設(shè)備以井下開采設(shè)備為主。井下開采設(shè)備以綜合采掘設(shè)備為核心，它包括綜采設(shè)備和綜掘設(shè)備。綜采是綜合機(jī)械化采煤的簡稱，將工作面落煤、裝煤、運(yùn)煤、頂板支護(hù)和頂板控制等全部用機(jī)械以自動化完成。落煤、裝煤使用雙滾筒采煤機(jī)，運(yùn)煤使用刮板運(yùn)輸機(jī)，頂板控制使用液壓支架，占煤機(jī)總產(chǎn)值的75%。綜掘是綜合機(jī)械化掘進(jìn)的簡稱，主要設(shè)備是掘進(jìn)機(jī)，占煤機(jī)總產(chǎn)值的7%。采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、掘進(jìn)機(jī)和液壓支架(俗稱“三機(jī)一架”)是井下煤礦采煤工作面的主要生產(chǎn)設(shè)備。它們的技術(shù)裝備水平，直接關(guān)系著生產(chǎn)效率和安全環(huán)保，是煤礦裝備發(fā)展的核心問題。在一個工作面中，一般需要一臺采煤機(jī)、一臺掘進(jìn)機(jī)、一臺刮板輸送機(jī)和百余臺液壓支架，因此在“三機(jī)一架”中，液壓支架占比是最大的。根據(jù)中煤協(xié)數(shù)據(jù)，液壓支架占比約45%，掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)分別占12%、13%，刮板輸送機(jī)等設(shè)備約占10%[2]。井下煤礦綜采工藝及其設(shè)備是企業(yè)實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)高效和安全環(huán)保的最給力手段，世界主要產(chǎn)煤國家都在不斷增大井下煤礦綜采生產(chǎn)的比例。目前俄羅斯是85.9%，波蘭是92.3%，而美國、英國、德國、日本都在98%以上。但我國井下煤礦綜采比例還較低，國有煤礦的綜采比例僅為52.5%，地方煤礦更低一些[4]。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照全國井下煤礦的總產(chǎn)量計(jì)算，綜采產(chǎn)煤量只占28%左右。這種落后的生產(chǎn)技術(shù)水平，與世界產(chǎn)煤大國極不相稱。近幾年，行內(nèi)企業(yè)審時度勢，正不斷找出和縮小差距，綜采設(shè)備正在朝著成套化、大型化、機(jī)電一體化的方向大步前進(jìn)。

　　我國煤炭行業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)概況及潤滑特點(diǎn)

　　礦井機(jī)械井下采礦設(shè)備主要以“三機(jī)一架”為主。根據(jù)中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的“2020年中國煤炭機(jī)械50強(qiáng)”數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國主要煤炭機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量升降不一，全年累計(jì)生產(chǎn)采煤機(jī)621臺，同比下降6.19%；生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)1 213臺，同比下降13.79%；生產(chǎn)刮板輸送機(jī)1 609臺，同比下降13.77%；生產(chǎn)液壓支架66 908架，同比增長13.68%（見表1）[5]?？傮w來看，主要產(chǎn)品產(chǎn)量三降一升。2018—2020年我國煤炭機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量見表1。

　　表1 2018—2020年我國煤炭機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

　　礦井機(jī)械的主要制造商見表2[6]。

　　表2 礦井機(jī)械主要制造商

　　由于井下采礦對安全要求高，一般要求井下所用潤滑油具有抗燃性，所以井下采礦使用難燃液壓液較多。采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)和刮板運(yùn)輸機(jī)的潤滑狀況及特點(diǎn)見表3[7]。

　　表3 采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)和刮板運(yùn)輸機(jī)的潤滑狀況及特點(diǎn)

　　液壓支架的潤滑主要是使用液壓支架液。液壓支架選用水包油型乳化液作為傳動介質(zhì)，此乳化液具有以下特點(diǎn)：

　　◇液壓支架是安裝在井下工作的，其環(huán)境有瓦斯、煤塵存在，遇到明火有爆炸的危險(xiǎn)，乳化液95%以上是不燃物，故安全性好；

　　◇由于通過支架的管線長達(dá)幾千米，接頭和各密封元件都易漏，而水包油型乳化液95%以上是水，具有較好的經(jīng)濟(jì)性；

　　◇液壓支架乳化油黏度與水相近，同時在井下環(huán)境溫度大都恒溫在20 ℃左右，在該溫度下，乳化液有良好的黏溫基礎(chǔ)；

　　◇水包油型乳化液對鋼、鐵、銅等都具有良好的防腐蝕、防銹蝕的性能，不會對設(shè)備產(chǎn)生侵蝕；

　　◇水包油型乳化液具有較為相對的穩(wěn)定性，而且對環(huán)境和人都無害；

　　◇對密封材料具有很好的適應(yīng)性，不會影響系統(tǒng)的工作。

　　露天煤礦機(jī)械

　　露天煤礦的開采主要有四個工藝，分別為穿孔、爆破、鏟裝與運(yùn)輸、排巖。使用的設(shè)備主要包括鉆機(jī)、單斗挖掘機(jī)（電鏟）、吊斗鏟、前裝機(jī)、運(yùn)輸設(shè)備等。露天煤礦機(jī)械主要制造商見表4[6]。露天煤礦機(jī)械設(shè)備的潤滑狀況及特點(diǎn)分別見表5[7]。

　　表4 露天煤礦機(jī)械主要制造商

　　表5 露天煤礦機(jī)械設(shè)備的潤滑狀況及特點(diǎn)

　　煤礦其他設(shè)備

　　煤炭其他設(shè)備的潤滑狀況及特點(diǎn)見表6[6]。

　　表6 煤礦其他設(shè)備潤滑狀況及特點(diǎn)

　　我國煤炭行業(yè)設(shè)備的市場規(guī)模及未來趨勢

　　政策驅(qū)動分析

　　我國煤礦機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速，但整體技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量較國外先進(jìn)水平仍有一定差距。近年來國家通過產(chǎn)業(yè)、稅收等多方面的優(yōu)惠政策對本行業(yè)進(jìn)行大力扶持，以促進(jìn)煤礦向智能化建設(shè)發(fā)展[8]。

　　2020年3月，為推動智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、提升煤礦智能化水平，國家發(fā)展改革委、國家能源局、應(yīng)急管理部、國家煤礦安監(jiān)局、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、科技部、教育部研究制定了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出三個階段性目標(biāo)[8]：

　　◇到2021年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦，初步形成煤礦開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、生產(chǎn)、安全等主要環(huán)節(jié)的信息化傳輸、自動化運(yùn)行技術(shù)體系，基本實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)工作面減人提效、綜采工作面少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠(yuǎn)程監(jiān)控。

　　◇到2025年，大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，形成煤礦智能化建設(shè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)開拓設(shè)計(jì)、地質(zhì)保障、采掘（剝）、運(yùn)輸、通風(fēng)、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動化協(xié)同運(yùn)行，井下重點(diǎn)崗位機(jī)器人作業(yè)，露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運(yùn)輸。

　　◇到2035年，各類煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，構(gòu)建多產(chǎn)業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng)，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。

　　另外，中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》[9]指出，“十四五”重點(diǎn)任務(wù)之一是推動煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。化解過剩產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，建設(shè)先進(jìn)產(chǎn)能，建設(shè)和改造一大批智能化煤礦。同時，促進(jìn)煤炭組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，建設(shè)大型煤炭企業(yè)集團(tuán)。

　　未來煤炭行業(yè)集中度將大幅提升。目前，前8家大型企業(yè)原煤產(chǎn)量18.55億t，占全國的47.6%。其中，億噸級以上企業(yè)煤炭產(chǎn)量16.8億t，占全國的43%。隨著煤炭企業(yè)兼并重組步伐加快，該比例將進(jìn)一步提高。

　　煤炭消費(fèi)驅(qū)動分析

　　我國原煤產(chǎn)量從低谷逐漸回升。2014—2019年，我國原煤產(chǎn)量呈現(xiàn)波動趨勢。2016年，由于能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，煤炭產(chǎn)量下降至33.64億t。自2017年起，我國煤炭產(chǎn)量穩(wěn)步回升，2021年中國原煤產(chǎn)量40.71億t，同比增長4.7%[10]。隨著我國煤炭開采技術(shù)的提高和經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，我國煤炭消費(fèi)量不斷增加。2016年我國煤炭消費(fèi)量為38.88億t，2021年我國煤炭消費(fèi)量預(yù)估達(dá)40.78億t。

　　我國煤炭行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。就煤礦數(shù)量變動情況而言，2016—2018年，煤炭行業(yè)完成8.1億t去產(chǎn)能任務(wù)，超過了規(guī)劃中5.5億t的目標(biāo)，去產(chǎn)能力度較大。根據(jù)數(shù)據(jù)[11]，煤礦數(shù)量從2016年的8 960處降至2021年的4 331處，遠(yuǎn)超國家政策確定的目標(biāo)。提前完成目標(biāo)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)環(huán)境有所改善。

　　2021年5月，中國煤炭工業(yè)協(xié)會印發(fā)的《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》（簡稱《意見》）提出[1]，到“十四五”末，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量控制在41億t左右，全國煤炭消費(fèi)量控制在42億t左右，年均消費(fèi)增長1%左右。《意見》進(jìn)一步明確“十四五”發(fā)展目標(biāo)，要求將全國煤礦數(shù)量控制在4 000處以內(nèi)，大型煤礦產(chǎn)量占85%以上，大型煤炭基地產(chǎn)量占97%以上；建成煤礦智能化采掘工作面1 000處以上；建成千萬噸級礦井（露天）數(shù)量65處、產(chǎn)能超過10億t/a?！兑庖姟芬?guī)劃，到“十四五”末，培育3～5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)。

　　設(shè)備更新驅(qū)動分析

　　煤炭行業(yè)經(jīng)歷2013—2017年低谷期后，2018年行業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速轉(zhuǎn)正，更新需求放量趨勢顯現(xiàn)。煤礦機(jī)械設(shè)備中液壓支架和采煤機(jī)的生命周期均為5～10年，按時間周期來看，2013年之前煤機(jī)行業(yè)增長的存量設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入更新周期。但由于近年來煤炭行業(yè)的低迷，2013—2017年煤機(jī)設(shè)備進(jìn)入更換周期后未能及時更新?lián)Q代，大部分仍依靠維修維持煤機(jī)產(chǎn)品的使用狀態(tài)。隨著近兩年煤炭價格回升，煤炭行業(yè)盈利改善，設(shè)備投資加大，被抑制的更新需求放量趨勢已現(xiàn)，未來幾年依然會保持緩慢增長的趨勢。

　　根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2012年中國煤炭機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模為1 668億元，此后隨著行業(yè)全面去產(chǎn)能，煤炭機(jī)械市場規(guī)模迅速回落，至2016年達(dá)到拐點(diǎn)，隨后穩(wěn)步上升，2019年行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1 416.3億 元，與2012年 仍 有 一定差距，但2021年煤炭產(chǎn)量已達(dá)40.71億t，高于2012年高峰時期，長期來看煤炭的需求仍處穩(wěn)定上漲的趨勢，因此上一輪高峰時期的設(shè)備必將更新，由于2020年受疫情影響，企業(yè)更新采購有所延緩，因此更新需求將在后續(xù)年份陸續(xù)釋放。

　?。ɡm(xù)表6）表6 煤礦其他設(shè)備潤滑狀況及特點(diǎn)

　　煤礦機(jī)械智能化發(fā)展驅(qū)動分析

　　煤礦開采機(jī)械化不僅能提高煤炭開采效率，而且有利于減少煤炭事故的發(fā)生率。隨著我國機(jī)械工業(yè)發(fā)展水平的不斷提升，我國采煤機(jī)械化程度不斷提升。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)械化程度由1978年 的32.34%提 高 到2020年 的98.9%[5]。根據(jù)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計(jì)劃(2016—2030年)》，2030年我國采煤機(jī)械化程度將達(dá)到95%以上。不難看出，在國家政策的引導(dǎo)和市場的驅(qū)動下，未來我國煤機(jī)行業(yè)智能化需求潛力巨大。

　　趨勢所指，同類企業(yè)加速布局煤機(jī)智能化板塊。煤機(jī)行業(yè)正呈現(xiàn)出集中化的趨勢，其中，天地科技股份有限公司、山東能源重型裝備制造集團(tuán)有限公司、中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司、鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司四家公司又在國內(nèi)煤機(jī)市場中處于領(lǐng)先地位。4家煤機(jī)企業(yè)產(chǎn)品各有側(cè)重，但都已在煤機(jī)智能化板塊加快部署。以天地科技為例，天地科技作為國內(nèi)煤機(jī)業(yè)務(wù)市占率最高的企業(yè)，公司生產(chǎn)的綜采設(shè)備具有高端化和智能化的特點(diǎn)，產(chǎn)品溢價能力強(qiáng)，毛利率也位居前列。根據(jù)國家能源局報(bào)告，2015年全國煤礦僅有3個智能化采掘工作面，2019年達(dá)到275個，到2020年全國智能化采掘工作面一共有494個，但是對比我國目前持續(xù)存在的4 300家左右的煤礦，我國煤礦智能化發(fā)展仍處于較低水平，未來仍有較大的增長空間[2]。

　　煤機(jī)設(shè)備進(jìn)入更新周期，煤機(jī)行業(yè)利潤進(jìn)一步提升。由于煤炭行業(yè)機(jī)械化已達(dá)到了較高水平，未來煤機(jī)設(shè)備新投資的增量將保持比較穩(wěn)定的水平，需求將更多依靠于煤機(jī)設(shè)備的更新迭代。從使用壽命方面來看，綜采設(shè)備“三機(jī)一架”中三機(jī)的使用壽命較短，多在6～9年之間，液壓支架使用壽命相對較長，在8～10年之間。根據(jù)煤機(jī)使用壽命可以推算，煤機(jī)設(shè)備2019—2024年之間會迎來新一輪的更新?lián)Q代潮，在煤礦智能化與設(shè)備更新周期到來的雙驅(qū)動下，煤機(jī)企業(yè)近期將面臨更多的設(shè)備需求，或?qū)⑦M(jìn)一步帶來更多的收益。

　　我國煤炭行業(yè)潤滑油消費(fèi)狀況分析

　　從調(diào)查的情況來看，我國煤炭機(jī)械設(shè)備正在向重型化、智能化、大功率和機(jī)電一體化方向發(fā)展，現(xiàn)代化的綜采綜掘設(shè)備和大型高效露天的剝離、開采、運(yùn)輸、排土成套設(shè)備已在我國大中型煤礦中廣泛使用。隨著煤炭機(jī)械設(shè)備技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步，掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)和液壓支架等機(jī)械設(shè)備潤滑管理的重要性日漸突出，由此將大大提升潤滑油的需求，為國內(nèi)潤滑油產(chǎn)品進(jìn)入煤機(jī)行業(yè)提供契機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國煤礦系統(tǒng)因磨損而造成的經(jīng)濟(jì)損失每年大約在400億元以上。因此，非常有必要重視煤礦機(jī)械設(shè)備合理的潤滑問題。專業(yè)的潤滑油公司應(yīng)積極關(guān)注煤機(jī)設(shè)備對潤滑油的市場需求。

　　我國現(xiàn)有開采煤礦多屬井工礦，露天開采僅為10%左右。在井工礦開采當(dāng)中，用量最大的當(dāng)屬液壓支架液，其占潤滑油消費(fèi)總量的45%左右，而液壓支架液大多為乳化油用量。其次是抗磨液壓油，占潤滑油消費(fèi)總量近30%的量，其中46#、68#、100#企業(yè)用量相對較大。工業(yè)齒輪油在煤炭企業(yè)的用量也不可小窺，約占到潤滑油消費(fèi)總量的20%左右，由于近年來機(jī)械設(shè)備的更新?lián)Q代，企業(yè)對重負(fù)荷工業(yè)齒輪油用量增加。

　　根據(jù)有關(guān)部門的調(diào)查數(shù)據(jù)估算，露天礦開采煤炭每10 000 t用油0.48 t，礦井開采煤炭每10 000 t用油1.12 t（含液壓支架液），煤炭開采量和潤滑油消耗量的大致比例為10 000∶1.1。由此我們可以對近幾年煤炭行業(yè)及其重點(diǎn)企業(yè)的潤滑油消費(fèi)情況預(yù)計(jì)估算，見表7、表8。

　　表7 2016—2021年中國原煤產(chǎn)量及潤滑油消費(fèi)量估算

　　表8 2021中國大型煤炭企業(yè)潤滑油消耗量估算

　　近年來，在國家推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策措施指導(dǎo)下，煤炭行業(yè)整體面貌發(fā)生了顯著變化，過剩產(chǎn)能得到了有效化解。煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，市場供需實(shí)現(xiàn)了基本平衡，煤炭行業(yè)改革發(fā)展邁上新臺階。未來煤炭行業(yè)將更加有序發(fā)展，亦將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)和規(guī)?；l(fā)展。

　　煤礦機(jī)械設(shè)備是實(shí)現(xiàn)煤炭開采最直接、最重要的設(shè)備，煤機(jī)行業(yè)屬于傳統(tǒng)中游制造行業(yè)，需求直接由下游煤炭行業(yè)拉動。煤炭綜合采掘設(shè)備主要包括掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架，合稱 “三機(jī)一架”，其中液壓支架設(shè)備占比最高，是所有煤機(jī)產(chǎn)品中體量最大的設(shè)備。根據(jù)中國機(jī)械聯(lián)合會的測算，液壓支架約占投資額的 50%，“三機(jī)一架”為煤炭 綜合采掘設(shè)備的核心，占到煤礦機(jī)械設(shè)備總額的70%左右。

　　根據(jù)推算，煤機(jī)設(shè)備在2019—2024年之間會迎來新一輪的更新?lián)Q代潮，在煤礦智能化與設(shè)備更新周期到來的雙驅(qū)動下，煤機(jī)企業(yè)近期將面臨更多的設(shè)備需求，這也為潤滑油行業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。潤滑油生產(chǎn)商如何在新的形勢下繼續(xù)開發(fā)與維護(hù)煤炭行業(yè)這一重大用戶應(yīng)該引起新一輪的高度重視和密切關(guān)注。