Kline + Company柯萊恩咨詢公司（以下稱Kline）最近剛剛更新出版了中國重型發(fā)動(dòng)機(jī)油HDMO市場研究報(bào)告《中國重型發(fā)動(dòng)機(jī)油市場需求及渠道分析》。該報(bào)告詳盡分析了卡車和工程機(jī)械HDMO最新的市場變化、未來5年增長預(yù)測和驅(qū)動(dòng)因素、API等級和粘度趨勢如何變化、哪個(gè)渠道更具吸引力以及競爭格局的變化等問題。以下Kline的市場專家針對相關(guān)問題的簡要解答。

　　01.卡車市場

　　1.與2023年相比，2024年中國卡車HDMO需求有何變化？

　　根據(jù)Kline的研究，與2023年相比，2024年卡車的HDMO需求下降了中個(gè)位數(shù)，原因是卡車新車銷量下降和電動(dòng)卡車的日益普及。

　　根據(jù)Kline的數(shù)據(jù)，由于發(fā)動(dòng)機(jī)升級和潤滑油質(zhì)量的升級，大多數(shù)類型的卡車的換油周期在2024年繼續(xù)增加。

　　2.未來5年中國卡車HDMO需求預(yù)測如何？影響未來需求的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是什么？

　　Kline的研究數(shù)據(jù)顯示，在2024至2029年的預(yù)測期內(nèi)，中國卡車的HDMO需求預(yù)計(jì)將穩(wěn)步下降，復(fù)合年均下降率為6-7%，主要原因是卡車保有量增長有限。

　　同時(shí)，根據(jù)Kline的研究，換油間隔將逐步延長，進(jìn)一步減少HDMO的整體消耗。

　　3.HDMO的API等級和粘度趨勢如何變化?

　　根據(jù)Kline的研究預(yù)測，到2029年，中國卡車將全面使用API CI-4及以上等級的高性能重負(fù)荷柴油機(jī)油，其中超過40%的卡車將使用CJ-4/CK-4等級的產(chǎn)品，這一趨勢主要受到車輛排放標(biāo)準(zhǔn)升級的推動(dòng)。

　　混合動(dòng)力卡車（HEV）和插電式混合動(dòng)力卡車（PHEV）的增長將帶動(dòng)對低粘度HDMO的需求上升。Kline的研究數(shù)據(jù)顯示，盡管目前20W和15W產(chǎn)品仍占據(jù)超過80%的市場份額，越來越多的OEM廠商開始推薦使用更低粘度的多級HDMO。Kline預(yù)計(jì)低粘度產(chǎn)品比如5W和10W產(chǎn)品，在未來會(huì)獲得快速增長。

　　4.哪個(gè)渠道更具吸引力？它如何與產(chǎn)品供應(yīng)相結(jié)合？

　　根據(jù)Kline的研究，獨(dú)立維修站在2024年依然是卡車HDMO銷售的主要渠道。車主通常會(huì)在購買新車后的第二年或第三年從官方授權(quán)維修站轉(zhuǎn)向獨(dú)立維修站。

　　Kline預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)，獨(dú)立維修站將在低粘度發(fā)動(dòng)機(jī)油的需求量方面，成為四個(gè)渠道（官方授權(quán)維修站、獨(dú)立維修站、車隊(duì)、零售）中增長最快的渠道，Kline的研究數(shù)據(jù)顯示，年復(fù)合增長率將超過10%。

　　5.過去幾年競爭格局有何主要變化？

　　根據(jù)Kline的研究，中國HDMO市場仍然由中石化和中石油主導(dǎo)，特別是在官方授權(quán)維修站渠道。近年來，中石化憑借加強(qiáng)與OEM廠商的合作實(shí)現(xiàn)了快速增長。

　　Kline的研究發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品多樣化、強(qiáng)大的本地產(chǎn)能和分銷網(wǎng)絡(luò)，以及強(qiáng)大的品牌活動(dòng)是它們成功的關(guān)鍵因素。

　　02.工程機(jī)械市場

　　1.2024年中國工程機(jī)械的HDMO需求相比2023年發(fā)生了哪些變化？

　　根據(jù)Kline的研究，與2023年相比，工程機(jī)械的HDMO需求下降了高個(gè)位數(shù)百分點(diǎn)。

　　Kline的研究發(fā)現(xiàn)，基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)行業(yè)的增長乏力是近年來中國工程機(jī)械HDMO需求的主要制約因素。

　　2.未來五年中國工程機(jī)械HDMO需求的預(yù)測是什么？未來需求的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是什么？

　　根據(jù)Kline的研究預(yù)測，預(yù)計(jì)在2024至2029年的預(yù)測期內(nèi)，中國工程機(jī)械的HDMO需求將以年復(fù)合增長率4-5%的速度下降。

　　Kline的研究發(fā)現(xiàn)，盡管短期內(nèi)房地產(chǎn)投資有所恢復(fù)，但預(yù)計(jì)未來五年工程機(jī)械的HDMO需求不會(huì)像2015-2020年期間那樣強(qiáng)勁。

　　根據(jù)Kline的研究，電動(dòng)工程機(jī)械的滲透對HDMO需求產(chǎn)生了輕微的負(fù)面影響，工程機(jī)械電動(dòng)化的推進(jìn)速度預(yù)計(jì)將平穩(wěn)增長。 3.HDMO的API等級和粘度趨勢如何變化？

　　Kline的研究發(fā)現(xiàn)，隨著車輛排放標(biāo)準(zhǔn)的升級，國內(nèi)工程機(jī)械市場開始出現(xiàn)采用高性能潤滑油的趨勢。

　　根據(jù)Kline的預(yù)測，到2029年，超過一半的工程機(jī)械將使用API CI-4及以上等級的類別。

　　Kline預(yù)計(jì)，與卡車市場類似，混合動(dòng)力車（HEV）和插電式混合動(dòng)力車（PHEV）的增長預(yù)計(jì)將推動(dòng)對低粘度HDMO的需求增加。

　　4.哪個(gè)渠道更具吸引力？它如何與產(chǎn)品供應(yīng)相結(jié)合？

　　Kline的研究數(shù)據(jù)顯示，2024年，OEM渠道在中國工程機(jī)械HDMO需求中占據(jù)最大份額。部分經(jīng)銷商專門銷售OEM授權(quán)的潤滑油產(chǎn)品。

　　根據(jù)Kline的研究，在API服務(wù)類別和粘度等級方面，OEM渠道將比其他渠道更快地進(jìn)行升級。低粘度發(fā)動(dòng)機(jī)油將獲得相當(dāng)大的市場份額。

　　5.過去幾年競爭格局有何主要變化？

　　根據(jù)Kline的數(shù)據(jù)，中石化和中石油仍然占據(jù)著相當(dāng)強(qiáng)的市場地位，并持續(xù)擴(kuò)展市場份額。

　　根據(jù)Kline的研究，高水平的獨(dú)立研發(fā)、在專用油品方面的技術(shù)專長，以及根據(jù)客戶需求提供定制化潤滑油服務(wù)和解決方案是成功的關(guān)鍵因素。